Новая неделя на российском рынке акций продолжает заложенные на прошлой неделе тенденции. Фондовые индикаторы показывают рост, однако внутри дня сохраняется волатильность. В дальнейшем торги будут развиваться в том же ключе.

Утренняя часть торгов на российском рынке акций сложилась негативно. После отрицательного закрытия американского рынка индекс РТС стремительно удалялся от максимума, достигнутого день торгов прошлой недели - 2049 пунктов. Азиатские поддрежали снижение, а инвесторы в регионе также опасаются падения потребительских расходов в США (эти и другие данные макростатистики будут опубликованы на этой неделе). Однако после полудня с 2034 пунктов началось восходящее движение.

Рост происходит даже на фоне негативного открытия европейских рынков - сегодня член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ), глава ЦБ Финляндии Эркки Лииканен заявил, что рост потребительских цен еврозоне в ускорился до максимальных с 1992 года темпов - 3,5% в годовом исчислении.

Дешевеют европейские акции и на фоне понижения рекомендаций по ним. Кроме того акции UBS, крупнейшего банка Швейцарии, снижаются после публикации прогноза аналитиков Merrill Lynch. Эксперты предположили, что банк может списать активы на сумму 11 млрд долл. в первом квартале, а также зафиксировать убыток в текущем году. Эксперты Merrill также понизили прогноз прибыли банка в расчете на акцию на 2009 год на 6%.

В целом, внешний фон для российского рынка остается негативным. Financial Times написала о рекордных объемах вывода средств фондами акций во всем мире. С начала года по запросам клиентов закрыли заявки по акциям почти на 100 млрд долл. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован приток средств в размере млрд долл., в 2006 году - 49 млрд долл. Цифры красноречиво свидетельствуют о потере доверия к фондовым активам со стороны частных инвесторов.

Цены на нефть с начала этой недели пошли вниз, что продиктовано фиксацией прибыли после прошлой недели, связанной с опасениями относительно бесперебойности поставок нефти из Ирака.

К закрытию торгов индекс РТС, отыграв все утренние потери, вышел в небольшой минус. Однако уровень пунктов пока является непреодолимой дальше не может перешагнуть.

Российские "голубые фишки" в начале этой неделе торгуются разнонаправлено. В рост идут аутсайдеры прошлой недели: акции РАО ЕЭС (+2,3%) и Уралсвязтинформ (+3,7%). Нефтяные бумаги в плюсе: Лукойл прибавил за день 0,4%, префы "Сургутнефтегаза - также 0,4%. Как сообщила сегодня газета Ведомости, на выплату компенсаций компания "Сургутнефтегаз" готова направить 27,75 млрд руб., что на 14% больше, чем в прошлом году. В результате, владельцы обыкновенных акций могут получить по 0,6 руб. на бумагу, привилегированных - по 0,82 руб. Впрочем, как прогнозируют аналитики, выплат не измениться существенно, а увеличение объема выплат связана с ростом доходов.

Бумаги "Норильского никеля" (-1,4%) торгуются с отрицательными результатами, несмотря на повышение рекомендаций к покупке акций аналитиками.

Банковские бумаги неделю с роста: акции подросли на ВТБ - на 0,2%, Сбербанк потерял порядка 0,2%.

Прогнозы:

Уверенности в продолжении роста акций на этой неделе у аналитиков нет, однако они видят возможность отечественного фондового рынка противостоять негативных сигналам.

Управляющий активами компании "Инвестиционная палата" Александр Волынский что многие участники нацелены на рост. "Не исключено достижения рынком района 2100 пунктов по индексу РТС в ходе торгов текущей недели. Однако в среднесрочной перспективе возможно возобновление продаж. В качестве ближайшего уровня сопротивления по-прежнему актуален район 2050 пунктов индексу РТС, преодоление которого должно способствовать выходу рынка на локальные максимумы. Основной уровень поддержки - район 2000 пунктов. Завершение торгов ниже данного уровня, скорее всего, приведет к снижению в район 1950 пунктов по шкале РТС", - полагает эксперт.

Аналитики компании "Вельдега" отмечают силу внешних факторов определяющих погоду на отечественном фондовом рынке. "Цены на нефть держатся выше уровня 100 долларов за баррель, создавая комфортные условия для инвестирование в основные российские ценные Предстоящие торги американских фондовых площадках могут преподнести неприятный сюрприз нашим "медведям". Несмотря на то, что фьючерсы на основные заокеанские индексы торгуются в отрицательной с технической точки зрения на графике индекса Доу Джонс есть множество предпосылок, предвещающих "отскок" рынка наверх. Поэтому спекулянтам стоит пополнить свой портфель на завтра. Наиболее для краткосрочных длинных позиций, на наш взгляд, выглядят сильно недооцененные акции Газпрома, без труда вернутся к трижды тестированному сопротивлению 301,5 рубль. Существенным потенциалом роста обладают акции "Роснефти", котировки которых покинули боковой диапазон и устремились вверх на его высоту к уровню 220 рублей.

Слабо выглядевший на прошлой неделе сектор металлургии, также грозит в ближайшие дни отвоевать часть утерянных позиций, но на этот раз, скорее всего, отрасль вытянут акции небольших компаний ММК, Полиметалла и ТМК", - считают эксперты.

Аналитик компании "Олма" Антон Старцев отметил, что, несмотря на наметившееся на прошлой неделе повышение российского рынка акций, оснований диагностировать возобновление роста индекса РТС пока недостаточно. "По данным технического анализа, сигналом к росту можно будет считать пробой уровня 2100 пунктов этим показателем. Однако восстановлению восходящего тренда на рынке помешать связанные с рецессией в США и проблемам в финансовом секторе. В случае мировых фондовых индексов вероятно возобновление коррекции вниз и по индексу РТС", - сказал Антон Старцев.

Эксперты компании "Атон" ставят на сохранение разнонаправленной динамики на отечественном рынке "Ближайшее сопротивление росту индекса РТС расположено на уровне 2060 пунктов, далее - 2115 пунктов, поддержка - 2000 - 2020 пунктов", - отмечают аналитики "Атона".